Sådan kommer du igang

Trin 1: Indstillinger

Før du går igang med at bruge CRM, anbefaler vi, at du tager stilling til (og opdaterer) følgende:
·    Brugere. Opret det antal brugere, som du har bestilt
·    E-mail indstillinger. Integrer CRM med din e-post løsning
·    Udseende og logo. Vælg det design som passer bedst til din virksomhed og opload eget logo
·    Terminologi og værdier i drop down menuer. F.eks. er det vigtig, at opdatere værdierne i "produkter" - dette   vil være virksomhedsspecifikt
·    Faner og etiketter. Disse tilpasses den terminologi virksomheden, er vant til at anvende
·    Oversigtsbilledet. Kan tilpasses med de "dashlets" som er mest relevante for din hverdag
Selve opdateringen kan du selv udføre eller købe tjenesten af os.

Trin 2: Import af eksisterende data

Dette kan du enkelt gøre selv f.eks. fra dit gamle system, regneark eller andre offentlige kilder, eller du kan få en af vores konsulenter til, at hjælpe til med det.

Trin 3: Oplæring

Vi anbefaler at du deltager på et af vores åbne kurser, som afholdes regelmæssig (se Oplæring) sådan, at du får mest muligt ud af CRM-løsningen. Vi kan også tilrettelægge kurser for din virksomhed alene.

Trin 4: Test

Når du har konfigureret løsningen og importeret data, anbefaler vi, at du tester alle nomale processer og scenario. Vi bistår gerne med forslag til test cases.

Trin 5: - Produktion

Så er det bare, at gå igang! Husk at nytten og glæden af CRM er proportional med daglig brug.

Forudsætninger

For at kunne benytte løsningen, må du have et domænenavn.
Hvis du allerede har et domænenavn registreret, eller behøver at få oprettet et nyt, så er vi selvfølgelig behjælpelige med opdatering eller oprettelse.

Udfyld domænestatus når du registrerer bestillingen/henvendelsen, så tager vi os af det praktiske.    

Tags: CRM | kundeopfølgning | SugarCRM